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  • 急速赛车:長線黑馬的搖籃——重組股(1)

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    之前我們在2016年10月04日“股票技巧 黑馬捕捉”中介紹過《挑選底部放量黑馬 關鍵是尋找適度放量個股》,現在我們來了解操盤手黑馬捕捉技巧:長線黑馬的搖籃——重組股(1)。有什么不清楚的也可以加群:489718344 詢問,歡迎騷擾。

    “資產重組”是企業通過股權或資產的有償轉讓(收購、置換)或無償轉讓(政府劃撥)實現兼并或重組的結構性調整。它既包括企業之間的整個兼并或收購,也包括企業的一部分資產的流動組合;它是企業發展到一定程度后的必然產物和最廉價的結構調整。資產重組作為證券市場永恒的題材,必將得到市場的充分發掘。隨著國家經濟結構調整力度的加大,大多數傳統產業面臨著巨大的生存壓力,這些都將為資產重組股的炒作提供豐富的題材。

    重組股的價格往往很低,具有較大的炒作題材和炒作空間,是市場主力資金最關注的對象。對于長線投資者來說,重組股也是很好的投資選擇。

    1挖掘重組股

    近期一批重組股風起云涌,漸漸形成一道亮麗的風景線。如證券公司借殼上市題材是2007年最為火熱的一個板塊。從廣發證券借殼延邊公路、首創證券借殼S前鋒到ST長運吸收合并西南證券,它們都造就了一個又一個漲停神話, 如圖4-1所示。

    圖41S前鋒股價走勢圖那么投資者就會問,我們如何找到重組股呢?下面我們舉幾個實例。

    如*ST棱光在上海建材集團入主后持續漲停,攀鋼系的攀鋼鋼釩、*ST長鋼、攀渝鈦業也持續漲停。重組板塊是年底市場的黑馬跑馬場,既然如此,那么長線投資者尋找重組股就是十分重要的,如果長線投資者足夠仔細、對各類消息足夠敏感的話,重組股是有??裳?。如近期相關部門要求解決關聯交易,那么,對于集團公司與上市公司有著較大關聯交易的個股來說,就存在著整體上市的預期。再如控股股東變更時,往往隱含著較大的投資機會,即控股股東變更時,在收購報告書中往往會透露收購的目的、未來的計劃等,字里行間都透露出重組的信息。

    (1)從股改承諾中尋找潛在重組黑馬股。

    如*ST棱光,其控股股東上海建材集團承諾:“根據上海建材集團的戰略規劃,風電葉片產業經過培育成熟后通過資產重組方式注入本公司”。而根據行業分析師的研究報告預測信息可知,其風電葉片業務在2008年可獲得1 1242萬元的毛利,在2009年則有望獲得1 6751萬元的毛利,增長率分別達到10199%與6289%。這樣的承諾將會賦予*ST棱光強勁的業績增長動力預期。同樣提出股改承諾的還有桂冠電力、天業股份、ST平能、露天煤業等。

    12下一頁 (2)從控股股東變更信息中尋找。

    經驗顯示,控股股東的變化往往會帶來公司基本面質的變化,較為典型的是中國船舶的前身滬東重機,在2006年11月8日發布公告稱“本次股權劃轉完成之后,滬東中華造船(集團)公司、上船澄西船舶公司不再持有公司股份,中國船舶工業集團公司將直接持有公司有限售條件流通A股共13 98531萬股,占公司總股本5327%,成為公司控股股東”,而“本次股權劃轉的目的是為了整合中船集團內部各項業務架構,進一步理順集團內部各項關聯關系,提高公司治理水平,使滬東重機更直接地置于中船集團構建現代化船舶產業鏈的整體戰略發展體系中”。一些敏感的長線投資者馬上從中看到了中國船舶的整體上市路徑,滬東重機也成為A股市場2007年的大黑馬。類似的中核科技、風神股份、八一鋼鐵、賽馬實業、風華高科、湖北邁亞、春暉股份等國有股權無償劃轉或將劃轉也應引起關注。

    (3)從公開信息進行邏輯推理發現未來的重組黑馬。

    如有行業分析師認為:“中國鐵路改革重組采取網運合一、干線一體的大區域公司比較合適。為實現干線一體的大區域公司,就需要對現有18個路局(公司)進一步整合,而無論采取何種方式,清算制度與運價體系的調整都是必需的。遵循以上邏輯,大秦鐵路如果進行資產注入或太原局整體上市就意味著鐵路改革大幕的開啟,因為這代表了鐵道部推進鐵路局公司化、資本化的方向?!彼?大秦鐵路的走勢一直強于大盤。

    與此同時,央企旗下的相關上市公司也面臨著重組整合的需要,這是中化國際、五礦發展、中成股份、中技貿易等個股反復活躍的原因之一。      最后,送出下期干貨:操盤手黑馬捕捉方法之 長線黑馬的搖籃——重組股(2)

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